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金融人民币入篮荐6股

发布时间:2019-09-13 19:09:49

金融:人民币入篮 荐6股 2015-12-06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

投资建议尽管当前银行资产质量依然承压较重,但估值水平已充分反映对资产不良的预期。

目前银行板块估值接近历史底部,金融改革红利不断兑现,我们维持银行板块推荐评级。个股方面,我们继续重点推荐北京(业绩靓丽、资产质量喜人)、南京(银行股中的成长股)、平安(发力互金谋转型、股价安全边际高、业绩靓丽)和兴业银行(地方国改,资产与负债市场化程度高),并推荐关注民生和招商。

上市银行三季报回顾规模驱动业绩增长,拨备拖累增速;表内非标增长较快,利率市场化影响好于预期;资产质量压力仍较大,但资产质量恶化速度或在放缓;非息收入占比持续提升,股份行领军转型之路;全年预计净利增长1.8%左右。

银行业重要事件回顾与点评混业经营之下,金融监管体系改革引热议;私募牌照向银行放开,混业经营不是梦;中信联手百度打造直销银行,直销银行分拆有望突破;民生新行长到位,行长事件画上句号;IMF宣布人民币“入篮”,助推银行国际化及金改提速。

本月市场表现及金融数据回顾本月银行板块大涨5.47%,跑赢大盘1.41个百分点。股价表现最好的是表现最好的是中信银行(11.16%);唯一下跌的是招商银行(- .79%)。10月新增人民币贷款51 6亿元,新增存款5785亿元;社融规模增量为1.08万亿元;广义货币增长1 .5%,狭义货币增长14.0%。

上市银行重要新闻与公告公司新闻:建行养老金子公司正式开业;工行主承销安哥拉首只15亿美元主权债券;建行苏黎世分行成立并被指定为瑞士人民币清算行等。

本月重要公告:多家上市银行启动资产补充计划;中信银行董事会审议通过设立直销银行以及资产管理公司的议案等。

下月重要事件:农行、中信银行及工行分别于10日、16日、21日召开股东大会。

风险提示:经济超预期下行导致资产质量大幅恶化。

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